2024年摄像头市场分析与预测

慧聪教育网 2024-03-29 10:31 来源：互联网

【慧聪教育网】三国时，刘备逢人便说：我乃汉皇后裔，我二弟天下无敌。孙尚香听完大喜，与刘备完婚后，才恍然大悟、原来刘皇叔说的是关羽啊。过去几年，光学摄像头行业的变数犹如老夫少妻之刘皇叔，注定要求是一场充满耐力与爆发力双重挑战的赛道。

2024年新的征程已经开启，但是，对光学摄像头厂家来说可谓是颇为煎熬，即使车载赛道持续增量，还是远远难抵手机主战场降规降配的低迷。关于2023年手机市场最大的记忆点，莫过于9月华为mate 60系列重热产业链，更深层次的原因还是消费经济回暖，终端厂商普遍完成去库存工作，新一轮的行业周期到来。在镜头、模组、CMOS芯片、滤光片等结构件接连做出市场价格调整之后，2024年摄像头行业的发展将呈现出多面性，除了手机、车载、安防、XR和机器视觉等细分领域的全面渗透，技术端的明争暗斗也会再次升级。

一、手机出货量市场分析与预测

1、手机出货量市场预测

IDC预计2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%。折叠屏手机细分市场在中国尤其受到关注，预计出货量接近1000万台，同比增长53.2%，显示出强劲的增长潜力。在全球范围内，智能手机市场似乎也在经历回暖阶段，消费者对高端和创新产品的需求带动了平均售价的提升，达到约440美元。亚非新兴市场预期将成为2024年全球手机行业增长的主要驱动力。

2、手机市场分析

（1）技术发展趋势

折叠屏、卷曲屏等新型显示技术将进一步发展，推动智能手机形态创新，AI人工智能将更加深度地整合到手机应用中，如图像识别、语音助手等，5G/6G通信技术的普及将带来更高速度的数据传输体验，增强现实（AR）和虚拟现实（VR）可能成为智能手机新的交互方式。

（2）市场竞争格局

随着新兴市场的拓展和成熟市场的饱和，品牌竞争将更加激烈，厂商们不仅要在硬件配置上推陈出新，还需在软件服务、用户体验、环保材料与可持续性等方面下功夫，以吸引和保留消费者。

（3）消费者需求变化

消费者对智能手机的期待不再仅限于基础通信功能，而是更多地关注拍照质量、续航能力、个性化设计、生态建设以及隐私保护等方面，这也将引导智能手机厂商的研发方向。

二、手机摄像头市场分析与预测

1、手机摄像头产业概述

手机的摄像头效果是现代手机的重要性能指标之一，也是手机企业在技术层面的核心竞争力。市场方面，消费者对视频类的需求越来越旺盛，促使手机生产企业对摄像头技术不断创新。随着智能手机的普及和用户对手机的摄像需求不断提升，手机摄像头作为依附行业获取了高速发展的机遇，庞大的消费市场造就了国内独一无二的手机产业链，以强大的产业体系为依托，国内的手机摄像头行业迅速崛起。据悉，目前国内有摄像头模组厂商400余家、镜头厂商100余家、VCM马达(Voice Coil Montor即音圈马达)60余家、FPC（Flexible Printed Circuit即软性印刷电路）厂商150余家以及周边辅料、各类设备塑胶件、材料等制造厂商2000余家。

2、国外手机摄像头玩家市场分析

（1）LG Innotek市场分析

世界500强、韩国科技巨头LG集团旗下的LG Innotek公司决定将企相继模组生产线逐步从中国迁往越南。据消息透露，LG集团在2021年就宣布全面退出手机市场并全面停止移动业务部的生产和销售，同时结束在中国的手机业务，关闭了位于青岛的工厂。

截止目前，LG Innotek在华仅剩烟台生产基地，而烟台生产基地一直是LG Innotek最大的海外基地，由于国内摄像头厂商崛起，LG在华生产的手机组建几乎以出口到中国以外的国家为主，烟台生产基地亏损严重，营收跌至1500亿韩元（约8.39亿人民币），烟台生产基地也是唯一一家净亏损6700万韩元（月37.55万人民币）的子公司。在国内摄像头玩家发展迅速，贸易形势不佳以及在华生产经营成本高涨的情况下，LG削减烟台基地产能，将产业转移至越南，LG集团在2022年曾表示将继续在越南投资多个领域，并增资40亿美元，将越南建设为未来手机相机制造中心。

（2）索尼市场分析

图像传感器一直是索尼的摇钱树，但2023财年半导体业务的营业利润同比减少了8%，相比4年前降至近一半。主要原因之一是受中美贸易摩擦的影响，面向曾是主要客户的华为技术的图像传感器出货量急剧减少。索尼集团开始着手改善半导体业务的盈利，将以日本长崎县内最新生产基地的投产为契机，力争通过在需求减少的中国开拓客户和提高生产效率等措施恢复盈利能力。

索尼集团初步统计，2023财年的合并净利润(国际会计准则)将同比减少13%，降至8800亿日元，半导体业务的营业利润同比减少8%，仅为1950亿日元。半导体业务的营业利润率在2019财年为22%，在游戏和电子等6项业务之中最高，但4年后的本财年预计将下降约10个百分点，降至12.3%。为打造为新的增长领域，12月22日，索尼集团在生产图像传感器的长崎科技中心(长崎县谏早市)举行了扩建工程的竣工仪式，索尼集团社长十时裕树如此表示，通过此次扩建，清洁车间的面积将比开始扩建的2022年夏季增加6成，索尼集团还计划在熊本县建设图像传感器的新工厂，配合此次长崎工厂的扩建，完善供应体制。作为美国苹果公司供应商，索尼在今后订单量很难大幅提高，因此，索尼集团寻求以增强长崎工厂为契机，在中长期扩大对中国智能手机厂商的销售，瞄准小米和OPPO等企业。

3、国内手机摄像头玩家市场分析

（1）舜宇光学市场分析

舜宇光学科技最近一则公告激起行业千层浪。2024年1月30日，舜宇在港交所发布的盈利预警显示，集团2023年的净利润约人民币10.8亿至12亿元，同比减少50%至55%。据统计，这将是其近八年来最低年净利水平。1月31日，舜宇光学科技股价报收47.35元，较上个交易日大跌12.4%。舜宇公司表示，主因是全球智能手机市场需求持续疲软、行业竞争激烈以及智能手机摄像头持续呈现降规降配趋势，导致集团手机镜头及手机摄像模组的平均售价及毛利率压力加大。

值得注意的是，舜宇2022年的净利润为24.08亿元，较上年同期减少51.73%，已经出现腰斩现象。净利下滑正常，但没想到幅度会有这么大。对于舜宇2023年的业绩表现，很多光学企业表示大跌眼镜，毕竟其主营产品的出货量整体情况不错。2023年全年舜宇手机镜头出货量约11.7亿颗，同比略降1.8%。特别是受益于苹果和安卓等手机客户的新机驱动及备货需求，下半年连续5个月过亿，势头甚至超过2021年，其手机摄像头模组2023年总计出货量位列全球第一，约5.67亿颗，同比增长9.8%。

（2）丘钛科技市场分析

①丘钛科技市场分析

2024年1月23日，全球手机摄像头模组大厂丘钛科技(01478.HK)在港交所发布盈利警告，预计2023年净利润同比减少约35%至45%。以往年报数据显示，2022年丘钛科技净利润约1.7亿元。据此核算，公司2023年净利润在9300万至1.1亿元之间，可能会创下上市以来新低，但同比去年80.3%的降幅大为收窄。丘钛科技表示，受宏观因素影响，全球智能手机的销售数量下跌，集团应用于智能手机的摄像头模组的销售数量同比下滑，令得集团的营收较同期有所下降，去年全年丘钛科技手机摄像头模组合计销量约3.66亿颗，同比减少12.3%。

②丘钛科技市场布局

2023年丘钛科技做出三大布局。

Ⅰ）战略性减单。丘钛科技多次在公告中强调，手机摄像头模组业务更多聚焦中高端产品，减少了低端产品的承揽与出货。为了争夺中高端市场订单，丘钛科技现在很多项目的产品报价压得厉害，比较激进。

Ⅱ）加快拓展非手机业务。自2022年1月起，丘钛科技月度出货公告中首次将手机和非手机业务进行了单独划分，车载、物联网(IoT)智能终端是丘钛科技非手机业务的主要组成，2023年总计出货摄像头模组763.6万颗，同比增长15.36%。可以看出丘钛科技对手机业务的依赖性仍然非常强，非手机业务由于基数较小，其绝对销量规模有限，尚不足以成为公司业务的第二增长曲线。

Ⅲ）强化海外业务布局。据去年12月外媒报道，丘钛科技计划投资4.3亿美元(约30.6亿人民币)在越南建电子厂。丘钛科技有关负责人表示，在越南建厂的主因，是鉴于当前公司在印度工厂的局限性，以及海外客户的需求，需要以海外第二基地形成双循环。新的一年对于丘钛科技来说非常关键，目前智能手机市场是否全面回暖尚需时间验证，但摄像头供应链的竞争肯定更为惨烈，而且热门的车载、XR等非手机业务领域的淘汰赛已经拉开帷幕。

（3）欧菲光市场分析

业绩最后时刻成功逆袭，光学大厂欧菲光(002456.SZ)的2023年可谓是足够励志。2024年1月22日，欧菲光发布2023年业绩预告称，报告期内的净利润为6900万元-9500万元。其中受益于华为新机热销，公司第四季度的业绩尤其亮眼，单季净利润预计实现2.3亿-3.94亿元，创下2021年以来的单季度最高。根据统计，这是欧菲光近四年来首次净利转正。期间公司经历了退出果链，消费电子大环境低迷，智能手机终端需求疲软等重重阴霾。

欧菲光在业绩预告中总结了业绩大涨的三个原因，首先是下半年终端客户需求和销售收入大幅增加，而且产品毛利率稳步提高。第二，公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理。第三，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润带来了3.4亿元至3.8亿元的影响。可以肯定的是，多年合作客户华为在智能手机的强势回归，是欧菲光走出逆境的重要推手。在2023年的高端智能手机市场，华为Mate 60系列堪称绝对的明星，风头甚至盖过苹果iPhone 15系列。据产业链消息，欧菲光摄像头模组全部参与了供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、指纹模组，单台价值在500-600元。若按照业内普遍预判，华为Mate 60系列出货量如果达到2000万部左右，欧菲光单机价值供应的营收就将超过百亿。据悉，被行业寄予厚望的华为高端旗舰机型P70系列将在今年第一季度发布，欧菲光同样是其核心供应商。从长远布局来看，欧菲光走出低谷的根因与其战略布局密切相关。面临苹果订单波动的挑战后，欧菲光采取了一系列的技术创新和多元化战略，把业务触角延伸到智能手机、VR/AR、自动驾驶等领域。

4、手机摄像头市场预测

2024年11月21日，市场研究机构TrendForce集邦咨询发布报告称，2023年智能手机摄像头模组出货量为40.65亿颗，同比下降幅度扩大至8.9%，智能手机市场经过一年的去库存后将在2024年迎来复苏，因此，预计明年智能手机摄像头模组市场也有望恢复成长，出货量将同比增长3%至约41.71亿颗。

TrendForce指出，接下来，中端智能手机的摄像头重点是采用50MP的主摄，并将后置摄像头减少到三个，这一策略得到了三星的支持，OPPO、vivo、荣耀、传音也都采用了这一方案。当然，手机摄像头的配置也要参考消费者偏好，比如苹果今年发布的iPhone 15 Pro Max搭载了潜望摄像头，提供5倍光学变焦，提高了消费者的兴趣，此举或将带动其他手机厂商进一步升级影像模组。对于智能手机摄像头的未来发展，TrendForce表示，智能手机内部的有限空间限制了更大的镜头和传感器，摄像头越来越厚也为智能手机的时尚性带来了挑战。 而且，对更大的镜头和传感器的限制可能会导致成像中的伪影、模糊和过度曝光等问题，由此，软硬件辅助正成为提高摄像头性能的重要解决方案。眼下，由AI支持的认知ISP技术可以将智能算法和图像处理技术结合，对帧内的元素（人脸、头发、眼镜、其他物体等）进行实时语义分割和单独优化，从而改善手机摄影的成像质量。TrendForce预计，AI的采用将为提高智能手机摄像头性能开辟一条新道路。

三、汽车出货量市场分析与预测

根据数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1339.4万辆，同比增长32%。其中中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37.9%。欧洲新能源汽车销量达到295万辆，同比增长13.4%。美国新能源汽车销量达到140.2万辆，同比增长52.4%，是全球增速最高的区域。2024年，预计全球新能源汽车销量将达到1600万辆，同比增长将接近20%。

1、中国地区

2023年无惧退坡，疯狂降价，燃油平替正当时中国2023年延续了高增长的趋势，整体新能源汽车产销超过市场预期，最终完成了接近950万辆的销量水平，增速仍然高达35%以上水平。新能源汽车渗透率达到了31.6%。中国新能源汽车在完成补贴退坡之后仍然维持较高的增速水平，已完成了从政策驱动到市场驱动的转变。2023年，新能源汽车持续降本创新，厂家陆续推出多款新能源车型，同时，价格也不断下降，实现了与燃油车的同价竞争。从车型结构来看，插混车型的增长带动了中国新能源汽车的发展，插混车型供实现销售280.4万辆，同比增长84.7%。相比之下，纯电车型的增速低于行业整体平均增速水平。自主品牌方面，以比亚迪、吉利、长安及长城等自主品牌均推出了重磅的插混车型以实现新能源的销量增长。新势力方面，理想凭借全系增程车型成为了新势力的销售冠军，除理想之外，华为问界、零跑等新势力品牌也凭借插混/增程车型来实现销量的增长。2024年仍将是插混车型进一步加速渗透的一年。

2、欧洲地区

2023年德国出现负增长，政策变幻欧洲2023年在俄乌战争导致的经济阴霾下，整体新能源汽车表现平平，但整体仍然超过市场预期，全年实现销售接近300万辆，渗透率接近25%以上。2023年，欧盟达成了2035年禁止销售燃油车的法规，但由于传统势力的阻扰，e-fuel（碳中性燃料）等形式依旧得到保留。整体来看，欧洲虽然达成了长期禁止销售燃油车型的目标政策，对于欧洲新能源汽车市场形成长期的利好支持。但短期内德英两国已提前退出新能源汽车补贴，政策的持续退坡预期下，市场正逐步缓慢从政策驱动转向市场驱动。欧洲主要的新能源市场—德国市场2023年受到插混车型补贴退坡的影响，插混车型出现了超过50%的下滑，新能源汽车市场因此出现了衰退。同时，德国经济部宣布将原计划实施到 2024 年底的电动汽车补贴计划提前在2023年终止，2024年德国新能源汽车市场将不再为消费者提供购买补贴。同时，作为欧洲第二大新能源汽车市场的法国，也发布了针对中国产新能源汽车的反倾销调查，并针对中国产的新能源汽车免除了补贴，新能源汽车的贸易保护主义正在欧洲崛起，对中国新能源汽车出口形成了一定的压制。

3、美国地区

2023年销量大幅增长，FEOC政策出台拉低预期美国2023年在拜登政府IRA法案的刺激下，新能源汽车市场迎来了高速增长，高达7500美金的补贴使得新能源汽车的销售实现了高达50%以上的增长，2023年新能源汽车实现销量140.2万辆，增速高达52.4%，渗透率也达到了9%。以特斯拉为代表的新能源汽车品牌销售大幅增长，同时，传统汽车品牌通用，福特，Stellantis等品牌也在进一步推进电动化转型。但由于下半年的美国汽车工人协会UAW的罢工事件的后续影响以及IRA FEOC法案的更新，对2024年的美国新能源汽车市场蒙上的阴影，补贴车型在FEOC的影响下大幅减半，市场普遍针对美国2024年新能源汽车市场下调了预期。

四、车载摄像头市场分析与预测

1、车载摄像头市场主要玩家

（1）国外主要玩家

根据旭日大数据，全球前三大（Tier1）车载摄像头模组企业分别为德国ContinentalAutomotive（大陆汽车）、加拿大MAGNA（麦格纳）、法国Valeo（法雷奥），前三大企业在全球车载摄像头模组市场占据了主导地位。ContinentalAutomotive、MAGNA及Valeo分别设立于1871年、1955年及1961年，距今已经营超过半个世纪，目前国内尚无能够与之匹敌的车载摄像头模组企业。全球车载摄像头模组龙头企业均发源于内燃机时代，与宝马、奔驰、奥迪等传统汽油车主流厂商建立了深入的合作关系。

（2）国内主要玩家

近年来，新能源汽车快速发展，全球汽车市场的竞争格局逐渐变化，以小鹏、比亚迪、蔚来、理想、北汽新能源为代表的中国新能源汽车企业快速崛起。随着下游整车厂竞争格局的变化、中资企业占比的提升，全球车载摄像头模组市场竞争格局可能发生一定改变，中国本土新兴车载摄像头模组企业具有弯道超车的契机和可能性。

目前，车载摄像头赛道已经发展成为舜宇的第二大业务，舜宇也成为国内最大车载摄像头模组供应商。但国内车载摄像头进入的玩家已越来越多，竞品更为丰富，而且终端加大硬件成本控制力度之后，2023年的车载镜头市场价格明显下行，部分产品下调幅度达到两三成，使得供应链竞争格局更为错综复杂。自2022年1月起，丘钛科技月度出货公告中首次将手机和非手机业务进行了单独划分，车载、物联网(IoT)智能终端是丘钛科技非手机业务的主要组成，2023年总计出货摄像头模组763.6万颗，同比增长15.36%。可以看出丘钛科技对手机业务的依赖性仍然非常强，非手机业务由于基数较小，其绝对销量规模有限，尚不足以成为公司业务的第二增长曲线。同时，欧菲光队、三赢兴、诚瑞、三赢、合力泰、信利、盛泰、联创电子等摄像头厂家也采取了一系列的技术创新和多元化战略，逐渐把业务触角延伸到智能手机、VR/AR、自动驾驶等领域。

2、车载摄像头市场预测

根据2021年12月ICVTank最新发布的报告，2021年全球平均车辆配置2.3颗摄像头，较2020年有显著增长，预计到2026年，数量将达到3.8颗/台。全球车载摄像头市场包括前装（整车厂完成组装）及后装（整车出货后组装），2021年全球车载摄像头前装市场达到122亿美元，后装市场达到51亿美元。未来，随着智能汽车渗透率的逐步提高，摄像头将在工厂阶段配置，后装市场的比重将逐渐下降。2020年至2026年，全球自动驾驶摄像头市场规模将从131亿美元增长至355亿美元，年均复合增长率18.08%，增长较快。根据ICVTank报告，前装市场是车载摄像头模组最重要的市场，2020年至2026年，前装车载摄像头出货数量将从1亿颗增长至3.7亿颗，年均复合增长率24.32%。

随着L1、L2级别汽车销售量的逐步增加，以及未来高级别自动驾驶技术L3-L5汽车的商业化，车载摄像头的需求量将大幅度提升。根据Yole数据，2018年用于汽车应用的摄像头单元产量为1.24亿个，略多于同一年轻型汽车9,600万的产量，平均每辆车安装的摄像头数量为1.3个，随着自动驾驶技术的应用与发展，平均每辆车安装的摄像头数量将在2024年增加至3个。

在自动驾驶阶段，乘客的生命和财产安全依赖于自动驾驶系统的判断。车载摄像头作为收集视觉数据的核心传感器，是自动驾驶系统的功能安全部件，一旦摄像头的性能出现问题，没有准确和及时采集数据，自动驾驶系统将会出现误判。因此，下游汽车厂商对车载摄像头的可靠性和使用寿命提出了严格的标准，要求摄像头能够在极端寒冷、炎热和潮湿的环境中可靠运行，在低照度、高动态的场景中仍能提供高质量的图像数据，包括行人、汽车、障碍物、交通标志、红绿灯、车道等，以供自动驾驶系统分析和决策。作为智能汽车的关键传感器，车载摄像头模组的主要原材料及产品开发的成本较高，对性能和可靠性的要求十分严格，其价格显著高于手机摄像头模组。根据Yole预测，2020年，全球ADAS市场规模为86亿美元，雷达、摄像头模组、激光雷达市场规模分别为38亿美元、35亿美元和0.4亿美元；2025年，全球ADAS市场规模将增长至224亿美元，复合年均增长率为21%，其中，雷达、摄像头模组、激光雷达市场规模分别为91亿美元、81亿美元和17亿美元，增速分别为19%、18%和22%。

3、车载摄像头市场分析

（1）应用场景多样化

近年来，新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车产业加快融合，智能驾驶与智能座舱行业发展迅速。汽车通过搭载先进传感器等装置、运用人工智能和5G通信等新技术，持续提升智能化水平，汽车不仅能够满足消费者的出行需求，也成为办公、娱乐的新场所。智能驾驶与智能座舱均需要使用车载摄像头。车载摄像头可以用于获取视觉影像，具有较高的分辨率和温度适应性，可以分辨出障碍物的大小和距离，识别行人、交通标识牌及车道线，监控驾驶员驾驶状态，提供车内视频聊天功能。按照在汽车安装位置的不同，摄像模组分为后视、前视、侧视、内视、环视等。

智能驾驶技术发展，摄像头模组需求提升智能驾驶泛指辅助驾驶、高级驾驶辅助系统（ADAS）、限定场景的自动驾驶，以及完全脱离人类驾驶员的无人驾驶等概念。根据美国汽车工程师学会（SAEInternational）发布的J3016，自动驾驶技术分为6个级别，从无驾驶自动化（0级）到完全驾驶自动化（5级）：智能驾驶技术能够弥补驾驶员决策和操作能力的不足，防止或减少交通事故和损失，减小驾驶员的劳动强度。传感器作为汽车感知系统的重要工具，能够监测驾驶环境以及车辆状态，是智能驾驶实现的基础。车载传感器主要有摄像头、雷达和激光雷达，用于获取交通标识、障碍物、距离、速度等信息，是汽车的“眼睛”。汽车通过增加传感器的数量、类型，并让多个传感器相互融合，以提高自动驾驶能力。目前，汽车制造商大都选择了多类传感器结合的技术方案，以L2级别的自动驾驶汽车特斯拉Autopilot为例，车辆配备了8个环绕车身的高清摄像头，视野范围可达360度，对周围环境监测最远距离可达250米；1个探测距离达160m的前置雷达；12个监测距离为8米的超声波传感器。

智能座舱满足休闲娱乐需求互联化（Connectivity）、自动化（Autonomy）和共享化（Sharing）趋势正在改变汽车行业，消费者对于汽车的需求也从“交通工具”转向除家、办公室之外的重要“第三空间”，而座舱则是构造空间的核心载体。车内摄像头作为获取影像的工具，除可以应用于驾驶员监测系统（DMS）辅助驾驶之外，亦可以提升乘坐舒适性、车辆安全性，以及满足消费者工作和娱乐需求。车内摄像头能够识别用户身份，系统根据数据将座椅、温度、后视镜调整至合适状态；记录车辆损坏或丢失的证据；提供视频会议、聊天的功能。根据Yole预测，2020年车内应用市场规模为131亿美元，到2025年车内应用市场规模将超过220亿美元，其中，传感器市场规模将大幅提升，从2020年的3亿美元增长到2025年26亿美元，复合年均增长率达到63％。

（2）产品附加值提升

下游汽车厂商对车载摄像头的可靠性和使用寿命（与车辆寿命匹配，至少为8-10年）提出了严格的标准，要求摄像头能够在极端寒冷（-40℃）、炎热（85℃）和潮湿的环境中可靠运行，在低照度、高动态的场景中仍能提供高质量的图像数据，包括行人、汽车、障碍物、交通标志、红绿灯、车道等，以供自动驾驶系统分析和决策；此外，由于车辆启动时会产生极高的电磁脉冲，车载摄像头还需要具有防磁性能。作为智能汽车的关键传感器，车载摄像头的产品安全标准更高，主要原材料及产品开发的成本较高，生产技术要求更高，工艺难度大，产品附加值更高。随着车载摄像头模组产品放量出货实现规模化效益、生产工艺的进一步完善，新兴车载摄像头模组厂商的利润率也将随之提升。

五、IoT、XR和机器视觉市场分析与预测

1、IoT市场分析与预测

IoT为物理世界通往虚拟世界和数据化建立了通道，被称为是第四次科技革命。IoT将不同的用户和终端，通过各制式的IoT连接协议互联互通，形成人与物、物与物相联，使人们的生活更加便利。根据Gartner等机构发表的《2021全球AIoT开发者生态白皮书》，目前智能硬件已经从1.0阶段的万物连接（设备连网），进化到2.0阶段的万物互联（不同的设备之间可以相互连接），一直到现在的万物智能3.0阶段，智能硬件可以主动侦测使用者的偏好和习惯，提供最符合使用者需求的使用场景。根据IDC数据，2024年全球物联网的联接量将接近650亿台，是手机联接量的11.4倍；2019年全球IoT市场规模为6,860亿美元，到2022年，市场规模将会突破万亿美元。

IoT应用场景较多，例如智能冰箱、智能空调、扫地机器人等智能家居，监控摄像头、智能门锁等智能安防，医疗机器人、无人机等智能机器人产品。摄像头模组是IoT设备获取有效信息的重要电子器件，主要应用在机器视觉、高清视频等领域。在万物互联时代，摄像头拍摄记录图像和视频，并通过互联网实现远程监控、实时观察等，而随着深度学习与人工智能（AI）技术的进步，使得具备摄像头的人工智能设备的能够从其拍摄的影像中获得更多的有用信息和数据，从而实现视觉交互、障碍识别、人形检测等功能。传统家电正在逐渐通过网络连接实现远程控制、智能交互等功能，视觉和传感交互在智能家居设备的应用将成为语音之后的新兴增长点，智能家居设备将向多模态交互进一步发展。以科沃斯DEEBOTT8AIVI扫地机器人为例，配备带有广角摄像头的视觉识别系统，能够获取并分析环境中的障碍物数据，定点安全巡视，守护家庭安全。视觉传感交互技术提升了智能家居设备的工作效率，根据IDC预测，2021年24%的智能家居设备将搭载视觉或传感交互功能，2024年，智能家居设备市场规模将突破800亿美元。

2、XR市场分析与预测

在全球虚拟现实的融合趋势下，AR/VR作为实现沉浸式交互的核心终端设备，与游戏及泛娱乐内容结合已经具备成熟的条件，AR/VR市场具有巨大的发展潜力。根据IDC等机构统计，2020年全球虚拟现实市场规模接近千亿，其中VR市场620亿，AR市场280亿。根据Counterpoint预测，全球AR/VR设备出货量将从2021年的1,100万台增长至2025年的10,500万台，市场需求量逐步扩大。摄像头是VR/AR设备的核心传感器，实现头部定位、动作跟踪、视频拍照和环境获取等多种功能。根据高通的统计，截至2021年11月17日，VR产品Oculusquest2销量已经达到1000万台，Oculusquest2搭载4颗摄像头，用于追踪头部、手部运动以及显示灰白透视画面，而该产品支持最多7颗摄像头的运转。在2022年1月SPIE（国际光学工程学会）举行的会议上，Magicleap发布的Magicleap2共搭载了四个眼动追踪摄像头（单眼x2），五个用于深度计算和感知计算的传感器（包括一个12M像素的自动聚焦RGB摄像头）。

3、机器视觉市场分析与预测

机器人与无人机是摄像头的重要应用市场，摄像头是机器人与无人机搜集数据的重要传感器，同时也能满足拍照和摄像需求。以大疆御MavicAIr2无人机为例，视觉系统配备有前视、后视和下视摄像头，主摄可拍摄4,800万像素照片及在4K分辨率情况下每秒拍摄60张画面（4K/60fps视频）。IDC统计，2019年全球机器人与无人机市场规模为1,098.5亿美元，2019-2024年，全球市场将实现20.1%的复合年均增长率，并预计2024年的市场规模将达到2,746.2亿美元。中国是全球最大的机器人（含无人机）市场，预计2020年将占全球总量的38％，总支出为473.8亿美元，至2024年将占全球市场的44%，规模将达到1,211.2亿美元。

六、摄像头行业展望

随着5G通信、智能驾驶、3DSensing等新一代技术的不断商业化，摄像头模组的应用场景正在逐渐增加。智能手机等消费电子行业是摄像头模组的传统应用场景，消费者对拍摄效果优质化、多样化的需求推动着手机摄像头配置、技术的快速发展，也推动着手机摄像头市场规模的不断增长。汽车电子、物联网正在成为摄像头模组的重要应用场景。随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求。摄像头作为获取驾驶信息、提供交流方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载摄像头的需求将会不断增长。物联网应用场景众多，如智能家居、智能城市、智能农业等，其中摄像头模组作为光学成像的重要传感器，主要应用在机器视觉、高清视频等领域。例如在扫地机器人、冰箱等智能家居中，摄像头模组可以起到3D感测、周围环境判断等功能，在无人机等智能机器人中可以识别障碍物，拍照摄影等。

摄像头的种类不断丰富随着消费者需求的多样化和模组厂商工艺技术的创新，摄像头的功能和种类正在不断丰富，如光学防抖、大光圈、3DSensing摄像头、潜望式摄像头等，不断更新迭代的摄像头给用户带来新的消费体验。光学防抖通过镜头的抖动来抵消手的抖动，实现更清晰稳定的拍照效果；大光圈能够获得更高的通光量，实现背景虚化、突出主题、提高对焦速度等效果。潜望式摄像头能够在有限空间内大幅增加摄像头的焦距，实现更好的光学变焦。3DSensing摄像头可以通过解读三维的位置及尺寸信息，来实现实时的三维信息采集，从而为消费电子终端加上了物体感知功能。光学防抖、大光圈、潜望式摄像头实现了更好的拍照效果，3DSensing摄像头打破了2D到3D的边界，拓展了摄像头的应用范围，提高了用户的消费体验。

未来，除了摄像头模组厂商自身的工艺和技术创新外，下游客户如手机厂商、无人机厂商等，为了实现差异化竞争和更好的用户体验，也会进一步加速摄像头的更新速度，使摄像头的种类不断丰富。